يقرر مخرج فيلم غير معروف العودة إلى مصر كمدير لأكاديمية الفنون المسرحية التي تخرج منها لتطبيق الأفكار والأساليب التعليمية الجديدة التي اكتسبها في الخارج. إنه يختار بعناية طلاب الدفعة الجديدة من فصول اجتماعية مختلفة وظروفها لتنفيذ خطته.
